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卓创资讯猪肉市场分析师李素杰
【导语】猪肉产销区较为明显,且白条及分割产量因消费习惯、技术壁垒、资金流动、猪源地域差异、设备储存等因素,南北差异化较为明显,且分割集中度高于白条。但由于目前屠宰端整体处于亏损状态,鲜分割量逐渐下滑,基于利润角度考虑,下半年分割量或继续下滑,集中度或更高。
1.猪肉产销区较为明显,南北屠宰存差异化
生猪产能决定生猪出栏量,生猪出栏量决定猪肉供应水平。根据农业农村部猪肉产量数据显示,白条猪肉产量居于前列的仍是生猪产能集中区,主要分布在华中如河南、湖南、湖北等地及西南如四川、云南等地。销区则集中在由江浙沪、京津等地区,多数是由主产区调入白条猪肉。另外,根据卓创资讯调研各省份白条及分割品占比中可以发现,分割占比较高的地区集中在山东、河南等北方地区,如山东白条占猪肉产量比重达到68.42%,但鲜分割占比达到11.58%水平;而南方如四川等地白条占猪肉产量达94.49%,鲜分割仅有2.41%。造成这一差异的主要原因一方面是消费习惯影响,另一方面则是南北屠宰企业的屠宰差异化。
2.猪肉鲜分割集中程度高于白条
根据白条产量鲜分割产量走势图可以发现,河南、山东、湖南、湖北等地是白条产量大省,亦是鲜品分割品产量大省。另外,白条产量Top10省份占全国白条总量超60%,而鲜分割Top5省份占全国分割总量却已超60%,鲜分割集中度高于白条。首先,分割猪源多数是中小体重猪源,其成本低,但分割品收益高于成本,因此中小体重猪源来自湖南、河南、山东等地成本偏低,其余地方属于标猪或肥猪出栏标准,因此分割猪源具有一定地域特性;其次,北方屠宰企业规模化程度普遍高于南方,受分割技术、设备等因素影响,规模化程度较高,一定程度分摊分割成本;另外,白条屠宰技术壁垒低,且资金流转速度快,热鲜消费,南方亦热衷热鲜猪肉;而分割资金流转速度慢,需预冷及冻库装置,且有库存压力,北方冷鲜消费为主,且调运频繁,这也是进一步决定南北方分割和白条差异化的重要因素。
3.屠宰毛利低位背景下,分割量或继续减少,猪肉分割或更为集中
利润驱动行为的变化。从卓创资讯监测近五年的屠宰毛利变化走势中可以看出,2024年上半年屠宰毛利呈现高位下滑走势,屠宰毛利均值为8.38元/头,同比下跌70.75%;5月份屠宰毛利由正转负,逐渐突破近五年最低位,6月中下旬至今毛利虽有反弹,但仍处于近五年低位水平。屠宰企业亏损持续加剧,终端成交不活跃,迫使企业以销定产,仅维持维护客户订单的屠宰量水平,缩量保价操作居多。由于分割成本普遍高于白条成本,因此多数企业优先减少分割量。
基于年内消费水平整体较为平淡,旺季消费较为分散,且逐渐下滑的趋势背景看,下半年屠宰端毛利水平仍或难以持续提升,因此卓创资讯预计分割量或继续减少,分割化或更为集中。
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